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成都物流公司,“價(jià)格戰”拐點(diǎn)終現，快遞行業(yè)混戰升級

2021年，是快遞行業(yè)跌宕起伏的一年。

一方面，我國快遞業(yè)務(wù)量歷史上首次突破千億件大關(guān)，邁上新臺階;另一方面，在強政策監管帶動(dòng)下，快遞行業(yè)價(jià)格筑底回升，“價(jià)格戰”終于出現轉機。處于價(jià)格戰暴風(fēng)眼的義烏，往年動(dòng)輒1元發(fā)全國的價(jià)格不再出現，基層網(wǎng)點(diǎn)得以喘息。

與此同時(shí)，行業(yè)整合仍在繼續。據天眼查數據顯示，我國現有超 150 萬(wàn)家快遞物流相關(guān)企業(yè)。2021年至今，注銷(xiāo)12.8萬(wàn)家快遞物流相關(guān)企業(yè);2020年注銷(xiāo)7.3萬(wàn)家;2019年注銷(xiāo)6.5萬(wàn)家。

2021年初，順豐控股(002352.SZ)以現金175.55億港幣要約收購聯(lián)交所公司嘉里物流51.5%的股份，正式開(kāi)啟順豐國際市場(chǎng)拓展之路;年末，極兔速遞以68億元的價(jià)格拿下百世集團國內的快遞業(yè)務(wù)，再一次攪動(dòng)國內快遞市場(chǎng)。

不過(guò)，在不斷的打破與重建中，各上市公司業(yè)務(wù)量增速依舊沒(méi)有拉開(kāi)差距。

展望2022年，快遞行業(yè)專(zhuān)家趙小敏認為，隨著(zhù)監管的加強，行業(yè)也要逐步從“大亂”走向“大治”?！凹t線(xiàn)”的存在對于行業(yè)的惡性?xún)r(jià)格競爭有極強的震懾作用，隨著(zhù)成本端的不斷下降，利潤空間就將逐步恢復。在走向“大治”的過(guò)程中，行業(yè)洗牌仍將繼續。

監管趨嚴 “價(jià)格戰”退潮

2020年以來(lái)，快遞行業(yè)“價(jià)格戰”愈演愈烈，導致快遞企業(yè)普遍面臨成本壓力。

東興證券分析師認為，爆發(fā)如此高強度價(jià)格戰的原因主要受到疫情和極兔速遞入局影響?！爸行】爝f基本出清后，低烈度價(jià)格戰幾乎沒(méi)有收益;疫情期間快遞停擺，行業(yè)平衡的打破為價(jià)格戰火上澆油;極兔背靠拼多多的支持，利用高額補貼打法殺入行業(yè)，而行業(yè)同質(zhì)化競爭導致其他公司被迫跟進(jìn)?！?br/>
今年3月，義烏的價(jià)格戰率先達到頂點(diǎn)。彼時(shí)網(wǎng)點(diǎn)0.3kg對外報價(jià)包括，圓通速遞1.2元發(fā)全國、申通1.3元發(fā)全國等，而極兔的價(jià)格則一度跌倒1元以?xún)?，讓基層網(wǎng)點(diǎn)叫苦不迭。

持續的“價(jià)格戰”導致派費過(guò)低，也讓快遞員群體收入嚴重受損。本輪“價(jià)格戰”爆發(fā)兩周后，浙江省通過(guò)《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，要求經(jīng)營(yíng)者不得低價(jià)傾銷(xiāo)，開(kāi)啟了監管對快遞業(yè)不合理競爭的監管。

6月，國家郵政局發(fā)布了《關(guān)于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見(jiàn)》。8月，中通率先提出上調全網(wǎng)派費0.1元/票，此后其他“通達系”快遞公司相繼跟進(jìn)。

根據最新發(fā)布的11月經(jīng)營(yíng)數據來(lái)看，快遞單價(jià)提升明顯。其中，申通單價(jià)環(huán)比提高0.35元、圓通單價(jià)環(huán)比提高0.3元，韻達環(huán)比提升0.21元，行業(yè)指標明顯改善。

浙商證券研報顯示，當下電商快遞邊際修復層次已開(kāi)始由“單價(jià)修復”向“盈利修復”遞進(jìn)演繹，頭部快遞經(jīng)營(yíng)數據及盈利有望穩步兌現，但行業(yè)分化也將提速。而在旺季結束之后，部分產(chǎn)糧區挺價(jià)意愿強烈，單價(jià)有望繼續理性回升。

至于是否會(huì )重回“價(jià)格戰”，韻達股份方面預計：“快遞行業(yè)再次陷入之前價(jià)格競爭的概率不大。同時(shí)，我們謹慎預計明年行業(yè)價(jià)格不太可能出現大幅度下滑的情況，且存在向上修復的空間?！?br/>
“通達系”市占率洗牌

事實(shí)上，“價(jià)格戰”拐點(diǎn)的出現除與強監管有關(guān)外，還與極兔收購百世快遞有關(guān)?！皹O兔收購百世國內快遞業(yè)務(wù)后，將實(shí)現自身資源與百世快遞網(wǎng)絡(luò )、客戶(hù)資源合并，并接入‘阿里系’電商平臺，實(shí)現國內市場(chǎng)頭部快遞企業(yè)地位。而價(jià)格戰中最激進(jìn)的極兔放緩擴張腳步，將帶動(dòng)價(jià)格戰明顯降溫?！?br/>
東興證券亦在研報中認為，極兔收購百世快遞后，將穩定躋身國內前四大快遞公司，首要任務(wù)大概率會(huì )從搶占市場(chǎng)份額切換到提升服質(zhì)量和減少虧損上。原本價(jià)格戰最為積極的極兔若能實(shí)現打法風(fēng)格上的轉變，將為價(jià)格戰的緩和提供巨大助力。

但極兔加速入局，也讓本已經(jīng)穩定的電商快遞局面出現變動(dòng)。業(yè)內人士認為，雖然極兔并未披露自身的業(yè)務(wù)量，但計算非上市公司的業(yè)務(wù)量可以發(fā)現，2020年下半年開(kāi)始非上市公司業(yè)務(wù)量快速提升，且同比增速明顯高于行業(yè)增速，主要增量就是由極兔貢獻。

此前，中通已經(jīng)穩坐“通達系”市占率*，圓通、韻達在第二梯隊，申通在阿里入股后對前三份額“虎視眈眈”。極兔收購百世快遞后，在“阿里系”電商平臺的諸多可能性，讓頭部快遞企業(yè)開(kāi)始不安。

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