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成都物流公司,快遞行業(yè)迎變局高質(zhì)量發(fā)展成主線(xiàn)

2021年成為快遞行業(yè)發(fā)展歷史上標志性的一年。拉鋸近兩年的價(jià)格戰終于轉向，年度件量突破千億件，行業(yè)邁入發(fā)展新階段。在這一年，攪局者極兔燒錢(qián)擴張引價(jià)格戰升級，收購百世國內快速業(yè)務(wù)開(kāi)啟行業(yè)新整合;監管層喊話(huà)“旗幟鮮明反對內卷”，政策密集出臺勝于此前任一時(shí)期等……

“今年有一個(gè)非常大的綜合性變化，就是快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展首次成為上下游的共識。行業(yè)對公司治理、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )渠道等整個(gè)末端的重視程度，從明年開(kāi)始要超過(guò)價(jià)格本身?！鄙虾＝煌ㄎ]政快遞專(zhuān)委會(huì )副主任、快遞行業(yè)專(zhuān)家趙小敏向證券時(shí)報記者表示。

2021年，快遞行業(yè)整體逐漸由價(jià)格競爭轉向價(jià)值驅動(dòng)。在進(jìn)入“千億件時(shí)代”后，快遞行業(yè)又將如何發(fā)展?本文將從收入成本框架，回望2021年行業(yè)生態(tài)，展望2022年趨勢。

跨入“千億件時(shí)代”

2021年12月8日上午9點(diǎn)03分，國家郵政局快遞大數據平臺上的實(shí)時(shí)監測數據閃爍定格至“100000000000”。這是今年第1000億件包裹，一箱從四川省眉山市多悅鎮正山口村寄出的愛(ài)媛橙，由中通快遞承運。這一刻，我國快遞行業(yè)件量正式步入千億時(shí)代。

2014年我國快遞業(yè)務(wù)量才進(jìn)入百億時(shí)代。近7年時(shí)間，全行業(yè)業(yè)務(wù)總量就完成了從百億到千億的飛躍。

國家郵政局數據顯示，自2010年至2020年，我國快遞量增長(cháng)率每年保持在25%以上，目前已連續8年居于世界第一。2021年，行業(yè)在件量上依舊實(shí)現高位增長(cháng)，前10個(gè)月全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成867.2億件，已超越2020年全年834億件的水平。按照目前已突破千億的數據，2021年增速在20%以上已板上釘釘。

在總結2021年國內快遞業(yè)的發(fā)展成效時(shí)，國家郵政局副局長(cháng)陳凱表示，2021年快遞支撐實(shí)物商品網(wǎng)上零售額、農產(chǎn)品銷(xiāo)售額、制造業(yè)產(chǎn)值和跨境電商銷(xiāo)售額再創(chuàng )新高。

從另一角度看，這也揭開(kāi)了今年快遞業(yè)務(wù)量繼續高增長(cháng)的密碼：寄遞服務(wù)由傳統電商向全領(lǐng)域拓展、寄遞網(wǎng)絡(luò )由“下鄉”向“進(jìn)村”邁進(jìn)，跨境服務(wù)能力明顯增強等。

“2022年行業(yè)件量增速曲線(xiàn)可能會(huì )變平緩，但增長(cháng)的趨勢不會(huì )變?！币患铱爝f企業(yè)相關(guān)負責人向證券時(shí)報記者表示。

IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜也向證券時(shí)報記者表示，明年還會(huì )保持高位增長(cháng)態(tài)勢，但是增幅可能會(huì )有所下降，如果維持不了高增速，對行業(yè)而言就要從提升運營(yíng)管理上去求發(fā)展，從降低成本增幅上去實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)。

單一價(jià)格戰模式結束

12月3日，國家郵政局局長(cháng)馬軍勝主持召開(kāi)快遞企業(yè)電話(huà)座談會(huì )，指出要旗幟鮮明反對“內卷”——防范不正當競爭，反對損害行業(yè)利益、損害員工利益的行為。

快遞作為“錙銖必較”的薄利行業(yè)，市場(chǎng)長(cháng)期奉行“以?xún)r(jià)換量”，價(jià)格戰也成為行業(yè)發(fā)展中的痛點(diǎn)。2020年3月疫情期間，起家于印尼，2015年成立的極兔殺入國內快遞行業(yè)，通過(guò)低價(jià)擴張策略，僅用10個(gè)月時(shí)間，極兔便完成了日單2000萬(wàn)件，自此成為行業(yè)攪局者。

進(jìn)入2021年，快遞行業(yè)價(jià)格戰一度愈演愈烈。今年4月初，義烏郵政管理局對極兔、百世快遞下發(fā)了警示函，直指其“低價(jià)傾銷(xiāo)”行為。兩家公司被爆單票價(jià)格已低于每單1.4元的業(yè)內普遍成本價(jià)。

直至第二、三季度，監管頻頻出手整治快遞價(jià)格亂象，行業(yè)無(wú)序低價(jià)競爭現象得到遏制。其中，4月22日，浙江省通過(guò)了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，規定快遞經(jīng)營(yíng)者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)。

密集的政策已推動(dòng)行業(yè)多輪漲價(jià)。最近一期運營(yíng)數據顯示，在傳統旺季的11月份，頭部快遞企業(yè)單票價(jià)格集體回升。

順豐控股11月份速運物流業(yè)務(wù)量同比增長(cháng)13.86%;單票收入達15.82元/票，同比增長(cháng)1.41%，為今年以來(lái)同比增速首次回正。

實(shí)際上，這也是自2019年6月以來(lái)，快遞行業(yè)價(jià)格戰拉鋸兩年多后，順豐單價(jià)同比首次轉正。

此外，通達系中，A股公司圓通速遞、韻達股份、申通快遞11月份單票收入亦均實(shí)現同比增長(cháng)。其中，圓通速遞增幅最大，自8月以來(lái)單價(jià)持續實(shí)現同比正增長(cháng)，11月單價(jià)較去年同期增幅達12.33%至2.59元/票。

從主要產(chǎn)糧區看，在監管強化之下，義烏地區行業(yè)快遞10月單票價(jià)格達2.94 元，自2020年2月份以來(lái)首次實(shí)現同比正增長(cháng)。11月份票單價(jià)為3.31元，同比、環(huán)比雙升。

趙小敏認為，快遞行業(yè)單一價(jià)格戰模式走到盡頭，也是2021年行業(yè)一大特點(diǎn)之一。

一個(gè)注腳是，就在本月上旬，極兔68億元收購百世國內快遞業(yè)務(wù)完成交割。

此外，不少頭部企業(yè)及機構認為，快遞單票價(jià)格已回歸合理區間，并對后續走勢整體持樂(lè )觀(guān)預期。

“我們判斷快遞行業(yè)再次陷入之前價(jià)格競爭的概率不大。同時(shí)，我們謹慎預計明年行業(yè)價(jià)格不太可能出現大幅度下滑的情況，且存在向上修復的空間?！表嵾_股份在上周接待調研時(shí)表示。

浙商證券分析師匡培欽認為，短期內看提價(jià)后絕對幅度仍在。2018-2020年復盤(pán)顯示，四季度電商促銷(xiāo)及快遞派送旺季過(guò)后，電商快遞票單價(jià)普遍環(huán)比回落，但整體仍然高于進(jìn)入旺季之前。旺季過(guò)后即使價(jià)格環(huán)比邊際回落，絕對增量幅度依然存在，仍有望帶來(lái)盈利增厚。

資本開(kāi)支或高位回落

今年4月8日晚間，“快遞一哥”順豐控股公告，2021年一季度預計虧損9億元~11億元。次日，順豐股價(jià)一字跌停。面對罕見(jiàn)單季度虧損，順豐董事長(cháng)王衛更是在股東大會(huì )上致歉。

順豐不再“順風(fēng)”亦引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。彼時(shí)記者采訪(fǎng)了多位專(zhuān)家、行業(yè)人士，受訪(fǎng)者普遍認為順豐一季度業(yè)績(jì)表現屬于資本開(kāi)支中投入節奏的問(wèn)題，是擴張中的正?，F象。

近年來(lái)，順豐加大業(yè)務(wù)轉型升級力度，加快布局科技、供應鏈、電商快遞、國外市場(chǎng)等領(lǐng)域，在物流基礎設施、設備、場(chǎng)地等方面持續投入。

受去年疫情影響，一定程度上延緩了順豐必要的資本性開(kāi)支。據了解，順豐自去年四季度開(kāi)始增加臨時(shí)資源投入以承接增量，致使成本承壓。同時(shí)開(kāi)始加大資本性開(kāi)支投入，進(jìn)行中轉場(chǎng)自動(dòng)化產(chǎn)能升級等。三季報顯示，順豐前三季度購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金139.44億元，同比增長(cháng)近九成。此外，截至今年三季度末，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~達-233.84億元，去年同期這一數據為-167.51億元。

多份券商研報指出，快遞行業(yè)2022年起產(chǎn)能投入增速大概率放緩，包括順豐在內的頭部企業(yè)資本開(kāi)支水平預計回落。

韻達股份也在最新調研活動(dòng)中介紹了未來(lái)資本開(kāi)支的情況。公司表示，近年來(lái)始終秉持長(cháng)期思維、做長(cháng)期的事情。因此，基于產(chǎn)能匹配、產(chǎn)能穩定和長(cháng)期經(jīng)營(yíng)成本優(yōu)化的戰略考量，公司在分撥中心、自動(dòng)化設備、高效運力運能等核心資產(chǎn)、核心資源方面加大投入，鞏固核心競爭優(yōu)勢，資本開(kāi)支規模有所加大。根據現有核心資產(chǎn)情況，預計這兩年將能夠基本完成分撥中心替代性建設和運力運能自有化比例提升，與此同時(shí)，公司資本開(kāi)支規模將逐步收窄。從長(cháng)期來(lái)看，公司會(huì )衡量效益和資本投入的關(guān)系。

而在前述量、價(jià)、成本三重因素的影響下，從利潤端看，當前行業(yè)價(jià)值修復處于何種階段?

匡培欽認為，電商快遞的價(jià)值修復不能一概而論，要區分三個(gè)層次，對應兩個(gè)階段。電商快遞價(jià)值修復分為：一、政策管控逐步趨嚴;二、價(jià)格回歸合理區間;三、盈利修復底部反轉三個(gè)層次。今年二三季度隨著(zhù)政策的出臺，價(jià)格逐步呈現回歸良性態(tài)勢，在政策管控及價(jià)格回歸之后，即將進(jìn)入價(jià)值修復的最本質(zhì)層次即盈利修復層次。

“展望2022年，在定價(jià)權再度回歸龍頭之后，我們對行業(yè)價(jià)格仍然保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。若基于極其謹慎的態(tài)度，即使表觀(guān)票單價(jià)明年出現回落，我們判斷也將是基于單票成本的推動(dòng)，那么行業(yè)仍將回歸‘規模-單票成本-單價(jià)’的正向循環(huán)健康出清路徑，龍頭盈利仍將領(lǐng)先?！笨锱鄽J表示。

對于2022年快遞行業(yè)的綜合盈利能力，趙小敏則持相對謹慎觀(guān)點(diǎn)，“還是要考慮明年的整個(gè)經(jīng)濟環(huán)境，接下來(lái)的貨幣政策，包括消費的刺激，以及是否會(huì )有重大政策發(fā)布，然后再評估明年利潤指標的預期?！?br/>
高質(zhì)量發(fā)展成主線(xiàn)

今年以來(lái)，快遞行業(yè)的公共事業(yè)屬性不斷被強化，社會(huì )各界對行業(yè)時(shí)有發(fā)生的極端事件給予高度關(guān)注。僅12月以來(lái)，就有“老人取未送貨上門(mén)快遞猝死”、“快遞員被投訴當客戶(hù)面踩碎包裹”、“申通網(wǎng)點(diǎn)拋扔快遞建議發(fā)順豐”等事件連上熱搜。

上述事件也是行業(yè)長(cháng)期存在的無(wú)序競爭、末端網(wǎng)點(diǎn)建設不規范等積弊的體現。實(shí)際上，監管層也持續關(guān)注行業(yè)的健康發(fā)展。2021年快遞相關(guān)政策密集出臺，超出了此前任一時(shí)期。

除了關(guān)注市場(chǎng)秩序，今年監管部門(mén)還格外重視保障“快遞小哥”的權益。例如，6月23日，交通運輸部、國家郵政局等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見(jiàn)》，針對不正當市場(chǎng)競爭、區域差異化派費等問(wèn)題提出了相應措施，要求保障快遞員合理勞動(dòng)報酬、落實(shí)快遞企業(yè)主體責任等。

“快遞企業(yè)打單一價(jià)格戰的模式已經(jīng)結束了，隨著(zhù)快遞派費的調整和快遞價(jià)格的上漲，將對快遞企業(yè)的治理結構、網(wǎng)絡(luò )穩定性、資本運作以及末端的激勵機制產(chǎn)生變化，提出了新的要求?？爝f漲價(jià)之后，快遞服務(wù)如何跟進(jìn)，才是快遞行業(yè)面臨的最大痛點(diǎn)。而對于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在服務(wù)上取得優(yōu)勢，無(wú)疑是突破企業(yè)間高度同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵?！壁w小敏表示。

而從發(fā)展路徑來(lái)看，各大快遞企業(yè)也意識到了轉型的重要性，除了多舉措提升服務(wù)質(zhì)量，今年均重點(diǎn)強調科技驅動(dòng)。

以順豐為例，依托于綜合物流服務(wù)能力與物流科技實(shí)力，順豐不斷向各個(gè)行業(yè)供應鏈與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行滲透，以“多元化底盤(pán)+物流科技”能力為依托，提供全鏈路的數字化解決方案，深入到訂單計劃、采購履約、生產(chǎn)制造、交付運營(yíng)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)鏈全環(huán)節，提供商業(yè)咨詢(xún)、庫存優(yōu)化、倉網(wǎng)規劃、倉儲管理、運輸配送以及逆向物流等全套服務(wù)，目前已覆蓋快消零售、服裝鞋帽、酒水、汽配、3C、醫藥、家居家電和金融保險等八大行業(yè)頭部客戶(hù)。

圓通速遞近期表示，未來(lái)公司將持續全面推進(jìn)數字化轉型，加強核心能力建設，堅定落實(shí)服務(wù)質(zhì)量戰略，聚焦深化成本管控，打造差異化產(chǎn)品與服務(wù)體系，夯實(shí)市場(chǎng)核心競爭力。

韻達股份稱(chēng)，目前公司正深入構建“以快遞為核心，融合周邊產(chǎn)業(yè)、新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展”的多層次綜合物流“生態(tài)圈”;保障在新格局環(huán)境下公司的業(yè)務(wù)量、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品分層、收入與利潤、科技水平及產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面形成新突破、開(kāi)拓新局面，構建第二增長(cháng)曲線(xiàn)。

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