物流，不僅是物的流通，更是生產(chǎn)、消費、場(chǎng)景和服務(wù)的流動(dòng)。物流打通了實(shí)體制造的供需場(chǎng)景，這個(gè)同時(shí)觸達巨量生產(chǎn)側與消費側的行業(yè)，不該只是運輸工，它可以發(fā)揮更強的場(chǎng)景打通和產(chǎn)業(yè)鏈中臺效能，給疫情后的經(jīng)濟循環(huán)和消費釋放提效賦能。

今年以來(lái)，隨著(zhù)滿(mǎn)幫、安能物流的成功上市和數字貨運平臺路歌、福佑卡車(chē)的計劃上市，公路貨運市場(chǎng)正在迎來(lái)資本化和數字化的歷史性拐點(diǎn)。

近日，波士頓咨詢(xún)發(fā)布的《中國公路貨運市場(chǎng)發(fā)展趨勢》報告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報告”)顯示，從貨物運輸的方式看，公路運輸占據著(zhù)我國貨物運輸行業(yè)的主導地位，運費總額約為5.6萬(wàn)億元。其中，由中重卡承擔的城際公路運輸是最主要的構成，運輸費用約為4.6萬(wàn)億元，在整個(gè)公路貨運中的占比約82%。

而在整個(gè)公路貨運的鏈路中，貨運經(jīng)營(yíng)者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。貨運經(jīng)營(yíng)者包括貨主、貿易商、各規模車(chē)隊、三方物流等。報告數據顯示，不同規模的貨運經(jīng)營(yíng)者的結構近似紡錘形。這也就意味著(zhù)，貨運市場(chǎng)上超過(guò)一半的貨車(chē)由中小貨運經(jīng)營(yíng)者管控，未來(lái)貨運市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高，也將對數字化和車(chē)隊管理效率提出了更高要求。

對此，BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人，BCG TURN兼轉型專(zhuān)項中國區負責人葛磊在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，隨著(zhù)信息化時(shí)代到來(lái)，數字科技不斷賦能車(chē)隊管理。貨運物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的技術(shù)轉型幫助貨運企業(yè)降本增效，新技術(shù)的演進(jìn)會(huì )影響行業(yè)未來(lái)的走向和速度。在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動(dòng)化、能源綠色化、資產(chǎn)服務(wù)化這“新四化”的影響下，公路貨運行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革。

“就跟(智能)手機(市場(chǎng))一樣，一開(kāi)始1%到10%的道路走了很長(cháng)時(shí)間，到了10%以后一下子就爆發(fā)了。貨運數字化正處于迫近拐點(diǎn)，或者快到拐點(diǎn)時(shí)機。在未來(lái)三到五年可能是很好的一個(gè)機會(huì )?！备鹄诒硎?。

這個(gè)拐點(diǎn)的到來(lái)帶給物流行業(yè)的最大影響或在于，整個(gè)公路貨運行業(yè)的管理體系性和規范性將大幅提高，這將對數據透明度有正面作用。另外，數字化拐點(diǎn)將催生越來(lái)越多有能力的大型車(chē)隊誕生，可能會(huì )對小車(chē)隊，以及微型車(chē)隊造成擠出效應。

1—8.7萬(wàn)中小貨運經(jīng)營(yíng)者管控超50%車(chē)輛 公路市場(chǎng)集中度將緩慢提高

報告數據顯示，在中國公路運輸中，由中重卡承擔的城際公路運輸是最主要的構成，運輸費用約為4.6萬(wàn)億元，占比約82%。這部分城際公路運輸具有運輸貨值高、運距長(cháng)、線(xiàn)路復雜度高等特點(diǎn)。

具體到運輸類(lèi)別上，大票零擔運輸費用為1萬(wàn)億元，占比為18%;整車(chē)運輸費用達到3萬(wàn)億元，占比過(guò)半;還有一部分快遞業(yè)務(wù)運輸費用為0.6萬(wàn)億元，占比約為11%。

在整個(gè)公路貨運的鏈路中，貨運經(jīng)營(yíng)者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。數據顯示，在公路貨運市場(chǎng)中，中小貨運經(jīng)營(yíng)者數量約8.7萬(wàn)，管理車(chē)輛數占整個(gè)市場(chǎng)的50%-55%，超大和大型貨運經(jīng)營(yíng)者數量約570家，管理車(chē)輛數占55%，微貨運經(jīng)營(yíng)者多達60萬(wàn)家，管控車(chē)輛占比約為20%，剩余10%-15%為零散司機車(chē)輛。

未來(lái)，市場(chǎng)會(huì )加速整合。作為行業(yè)中堅力量的中小規模貨運經(jīng)營(yíng)者，一方面貨源關(guān)系穩定，獲客成本較低;另一方面組織化管理提升物流效率，利潤空間最佳。未來(lái)中小貨運經(jīng)營(yíng)者的整體規模將小幅擴張，管理的車(chē)輛數占比將提升5%-8%。部分貨源能力特別強的中等貨運經(jīng)營(yíng)者將擴張至大貨運經(jīng)營(yíng)者行列，推動(dòng)由大貨運經(jīng)營(yíng)者管理的車(chē)輛數占比提升1%-2%。

對此，葛磊表示，未來(lái)公路貨運將實(shí)現緩慢市場(chǎng)整合的直接條件來(lái)自于數字化帶來(lái)的效率提升和精細化管理。中小貨運經(jīng)營(yíng)者注重效率提升，大貨運經(jīng)營(yíng)者則更強調安全。中小貨運經(jīng)營(yíng)者初具一定規模，管理的難度較微貨運經(jīng)營(yíng)者有大幅的提升，對精細化管理的訴求強烈。

在這些需求的驅動(dòng)下，貨運行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)品應運而生。貨運經(jīng)營(yíng)者雖然是以中小企業(yè)為主的群體，但是他們也可以通過(guò)技術(shù)轉型大幅改善安全、提升效率、降低成本。

可以看到，在這種趨勢下，這兩年來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”企業(yè)開(kāi)始扮演重要角色。比如，滿(mǎn)幫通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺服務(wù)零散司機;福佑卡車(chē)也成為貨運經(jīng)營(yíng)者中數字化轉型的典型企業(yè)。

與此同時(shí)，公路貨運也在今年迎來(lái)了資本入局和IPO的熱潮。滿(mǎn)幫在7月登陸美股市場(chǎng)，成為數字貨運平臺第一股;數字貨運平臺路歌也于11月在港股遞交招股書(shū);撤回美股上市申請后，福佑卡車(chē)也被傳出計劃赴港上市。